Användning av likvid
Förutsatt att företrädesemissionen fulltecknas tillförs WntResearch initialt cirka 56 MSEK före emissionskostnader, vilka förväntas uppgå till cirka 9 MSEK. Nettolikviden från företrädesemissonen uppgår således till cirka 47 MSEK. Företrädesemissionen avser i huvudsak att finansiera bolagets pågående fas 2-studie NeoFox samt att finansiera fortsatt klinisk och regulatorisk utveckling och intensifierad affärsutveckling.
Sammanfattning av företrädesemissionen
Villkor: Rätt att teckna units ska med företrädesrätt tillkomma de som på avstämningsdagen den 11 januari 2024 är registrerade som aktieägare i bolaget, varvid innehav av en (1) aktie berättigar till en (1) uniträtt och två (2) uniträtter berättigar till teckning av en (1) unit bestående av fyra (4) aktier, en (1) teckningsoption serie TO 7 och en (1) teckningsoption serie TO 8.
Teckningskurs: 0,28 SEK per unit, motsvarande en teckningskurs om 0,07 SEK per aktie.
Teckningsperiod: 15 januari 2024 – 29 januari 2024.
Handel med uniträtter på Spotlight Stock Market: 15 januari 2024 – 24 januari 2024.
Teckningsoption av serie TO 7
En (1) teckningsoption serie TO 7 medför rätt att teckna en (1) ny aktie i bolaget till ett lösenpris motsvarande sjuttio (70) procent av den volymvägda genomsnittskursen för bolagets aktie under perioden från och med den 16 oktober 2024 till och med den 29 oktober 2024, dock lägst aktiens kvotvärde och högst 0,12 SEK. Teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner sker under perioden från och med den 4 november 2024 till och med den 18 november 2024.
Läs merTeckningsoption av serie TO 8
En (1) teckningsoption serie TO 8 medför rätt att teckna en (1) ny aktie i bolaget till ett lösenpris motsvarande sjuttio (70) procent av den volymvägda genomsnittskursen för bolagets aktie under perioden från och med den 14 mars 2025 till och med den 27 mars 2025, dock lägst aktiens kvotvärde och högst 0,12 SEK. Teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner sker under perioden från och med den 2 april 2025 till och med den 16 april 2025.
Läs merTeckningsförbindelser och garantiåtaganden
WntResearch har erhållit teckningsförbindelser från vissa befintliga aktieägare samt medlemmar ur
styrelse och ledningsgrupp, uppgående till totalt cirka 4,6 MSEK, motsvarande cirka 8 procent av Företrädesemissionen. Ingen ersättning utgår för lämnade teckningsförbindelser. Bolaget har även ingått avtal med ett antal externa investerare om garantiåtaganden om totalt cirka 23,4 MSEK, motsvarande cirka 42 procent av Företrädesemissionen.
Kontant provision utgår enligt garantiavtalen om femton (15) procent på garanterat belopp, motsvarande totalt cirka 3,5 MSEK, alternativt sjutton (17) procent av det garanterade beloppet i form av nyemitterade units i bolaget, med samma villkor som units i Företrädesemissionen, dock att teckningskursen per unit ska motsvara den volymvägda genomsnittskursen för Bolagets aktie på Spotlight Stock Market under teckningsperioden i Företrädesemissionen (d.v.s. under perioden 15 januari 2024 – 29 januari 2024) multiplicerat med fyra (4), dock aldrig lägre än teckningskursen i Företrädesemissionen.
FDI-lagstiftning och registreringsbevis